Arbeta med dina leads
Reservera ett lead och använd Min pipeline
Reservera en upphandling eller ett socialt lead för att flytta det till Min pipeline, följ det efter sista dag och frigör det när du inte längre behöver det.
Att reservera talar om för ScoutTide, och ditt team, att en upphandling eller ett socialt lead är ditt att arbeta med. Ett reserverat objekt flyttas till Min pipeline, där du följer dess steg, anteckningar och sista dag på ett ställe.
Reservera en upphandling
- Öppna upphandlingen från din kö.
- Välj Reservera den här upphandlingen på upphandlingens sida.
- Ett meddelande bekräftar det: "Reserverad. Den finns nu i Min pipeline."
Du kan också reservera direkt från en lista. Öppna radmenyn och välj Reservera.
Första gången du reserverar förklarar ScoutTide vad som händer i en kort dialog. Välj Reservera för att fortsätta, eller kryssa för Visa inte igen om du inte behöver påminnelsen.
I ett team tar en reservation bort objektet från den gemensamma kön så att ingen annan arbetar med det. Ditt namn visas på det för alla.
Reservera ett socialt lead
- Öppna fliken Sociala leads.
- Öppna radmenyn på inlägget och välj Reservera, eller öppna inlägget och välj Reservera det här inlägget.
- Bekräfta i dialogen: "Reservera den här? Den blir din: den lämnar den delade kön och visas i Min pipeline, så ingen annan arbetar med den. Du kan frigöra den när som helst."
Lämna anbud lägger också till i din pipeline
När du väljer Lämna anbud nu på en upphandlings sida lägger ScoutTide till upphandlingen i din pipeline så att du kan följa sista dagen, anteckningar och steg. Du ser meddelandet Tillagd i din pipeline. Se Lämna anbud.
Vad Min pipeline visar
Öppna Min pipeline högst upp i appen. Fliken visar en siffra med antalet objekt i den.
- Den innehåller upphandlingarna och de sociala leads du har reserverat.
- Objekten listas med närmaste sista dag först, så att nästa sista dag alltid står överst.
- En rad ovanför listan talar om hur många av dina upphandlingar som stänger inom 7 dagar.
- Varje rad visar sitt steg, till exempel Bevakas eller Anbud pågår.
När något har avgjorts delas sidan upp i två avsnitt:
- Aktiva: pågående arbete, i stegen Ny, Bevakas, Anbud pågår och Inlämnat.
- Avgjorda: objekt du markerat som Vunnen, Förlorad eller Avbruten.
Reservationer på upphandlingar som redan har stängt döljs för att hålla listan till öppet arbete. Sidan talar om hur många som är dolda. Välj Visa stängda för att se dem, och Dölj stängda för att dölja dem igen.
Lägg till en upphandling du hittat själv
Hittade du en upphandling utanför ScoutTide väljer du Lägg till en egen upphandling på pipelinesidan. Den läggs till och reserveras i ett steg, så den syns i din pipeline direkt.
Frigör en reservation
Vill du inte längre arbeta med ett objekt, frigör det.
- Öppna upphandlingen eller inlägget.
- Välj Frigör. I en lista öppnar du radmenyn och väljer Frigör.
- Ett meddelande bekräftar det: "Frigjord. Ingen har reserverat den nu."
Objektet lämnar din pipeline. I ett team går det tillbaka till den gemensamma kön så att en kollega kan reservera det.
I ett team kan bara den som reserverade ett objekt, eller en ansvarig, frigöra det eller ändra dess steg.
Teamets pipeline
Med planen Team ser ansvariga också Teamets pipeline, som listar allt dina kollegor har reserverat eller tilldelats. Se Fördela arbete och teamets pipeline.
Relaterat
Fortfarande fast?
Berätta vad du försökte göra. En människa läser varje meddelande och svarar via e-post.