Assumir uma oportunidade e usar Meu pipeline

Assumir avisa ao ScoutTide, e à sua equipe, que uma licitação ou um lead social é seu para trabalhar. Um item assumido vai para Meu pipeline, onde você acompanha em um só lugar a etapa, as notas e o prazo.

Assumir uma licitação

1. Abra a licitação a partir da sua fila.
2. Selecione Assumir esta licitação na página da licitação.
3. Uma mensagem confirma: "Assumido. Agora está em Meu pipeline."

Você também pode assumir direto de uma lista. Abra o menu da linha e escolha Assumir.

Na primeira vez que você assume algo, o ScoutTide explica o que acontece em uma janela curta. Selecione Assumir para seguir, ou marque Não mostrar novamente se não precisar do lembrete.

Assumir um lead social

1. Abra a aba Leads sociais.
2. Abra o menu da linha na publicação e escolha Assumir, ou abra a publicação e selecione Assumir esta publicação.
3. Confirme na janela: "Assumir este? Ele vai para Meu pipeline para você acompanhar. Você pode liberá-lo a qualquer momento."

Participar também adiciona ao seu pipeline

Quando você seleciona Candidatar-se e enviar proposta em uma página de licitação, o ScoutTide adiciona a licitação ao seu pipeline para você acompanhar o prazo, as notas e a etapa. Você vê a mensagem Adicionada ao seu pipeline. Veja Participar e enviar proposta.

O que Meu pipeline mostra

Abra Meu pipeline no topo do aplicativo. A aba mostra um selo com o número de itens que ela contém.

• Ela contém as licitações e os leads sociais que você assumiu.
• Os itens aparecem pelo encerramento mais próximo, então o próximo prazo está sempre no topo.
• Uma linha acima da lista mostra quantas das suas licitações encerram dentro de 7 dias.
• Cada linha mostra a etapa, como Em observação ou Concorrendo.

Assim que algo é decidido, a página se divide em duas seções:

• Ativos: trabalho em andamento, nas etapas Novo, Em observação, Concorrendo e Enviado.
• Decididos: itens que você marcou como Ganho, Perdido ou Abandonado.

As licitações assumidas que já encerraram ficam ocultas, para manter na lista só o trabalho em aberto. A página mostra quantas estão ocultas. Selecione Mostrar encerrados para vê-las e Ocultar encerrados para ocultá-las de novo.

Adicionar uma licitação que você encontrou

Se você encontrou uma licitação fora do ScoutTide, selecione Adicionar sua própria licitação na página do pipeline. Ela é adicionada e assumida em um só passo, por isso aparece na hora no seu pipeline.

Liberar um item assumido

Se você não quer mais trabalhar em um item, libere-o.

1. Abra a licitação ou a publicação.
2. Selecione Liberar. Em uma lista, abra o menu da linha e escolha Liberar.
3. Uma mensagem confirma: "Liberado. Ninguém está cuidando disso agora."

O item sai do seu pipeline. Em uma equipe, ele volta para a fila compartilhada para que um colega possa pegá-lo.

Pipeline da equipe

No plano Team, os gestores também veem Pipeline da equipe, que lista tudo o que os colegas assumiram ou receberam por atribuição. Veja Atribuir trabalho e o pipeline da equipe.

Relacionado

• Etapas e notas
• Participar e enviar proposta
• Atribuir trabalho e o pipeline da equipe
• Manter, Ignorar e Não é oportunidade