Почта и экспорт
Экспорт списка в Excel, CSV или PDF
Скачайте тендеры или социальные лиды с экрана в виде файла Excel, CSV или PDF с применёнными фильтрами, поиском и сортировкой.
Любой список можно вынести из ScoutTide: чтобы поделиться с коллегой без аккаунта, спланировать заявки в таблице или импортировать в свою систему. Экспорт содержит те же строки, что вы видите на экране, с применёнными фильтрами, поиском и сортировкой.
Экспорт списка
- Откройте нужный список: Тендеры, Социальные лиды или Отложено.
- Отфильтруйте, найдите и отсортируйте его, пока он не покажет нужные строки.
- Выберите Экспорт над списком.
- Выберите формат.
Все три формата содержат одни и те же строки:
- Excel: с форматированием, сразу готов к сортировке и фильтрации.
- CSV: простые данные для импорта в другие системы.
- PDF: открывает вид для печати. Выберите сохранение в PDF.
Чтобы экспортировать только тендеры, которые закрываются на этой неделе, сначала выберите в течение 7 дней в разделе Скоро закрытие, затем экспортируйте.
Excel
Файл Excel открывается строкой заголовка с названием списка, датой экспорта и числом строк. Столбцы отформатированы, так что их можно сразу сортировать и фильтровать в таблице. Даты показаны в вашем часовом поясе, как и на экране.
CSV
Файл CSV это простой текст, одна строка на тендер, он подходит для импорта в CRM или другой инструмент. В экспорте тендеров есть такие столбцы:
- closing_date и days_left
- ai_score
- title и title_en, название на английском, если оригинал на другом языке
- buyer, country и category
- viability
- source и procedure
- value и currency
- url, ссылка на извещение
- product, продукт, с которым ИИ сопоставил тендер
- ai_reason, причина от ИИ простыми словами
В экспорте социальных лидов есть title, posted_by, site, published_date, ai_score, intent, url, title_en, product и ai_reason.
Новые столбцы всегда добавляются только в конец, поэтому настроенный вами импорт продолжит работать.
- Выберите Экспорт, затем PDF. Вид для печати откроется в новой вкладке.
- Выберите Сохранить как PDF вверху страницы.
- В окне печати браузера выберите сохранение в PDF в качестве принтера.
- Сохраните файл.
Вид для печати показывает название, заказчика, страну, дату закрытия, число оставшихся дней, оценку ИИ, сумму и источник каждого тендера и отмечает, что он экспортирован с scouttide.com.
Длинные списки
Очень длинные списки обрезаются. Тогда в строке заголовка файла сказано, что в нём первые строки более длинного списка. Сузьте фильтры, чтобы экспортировать остальное частями. Вид для печати PDF вмещает меньше строк, чем Excel, и сообщает, если остановился раньше; для полного списка берите Excel.
Что попадает в экспорт
- Только строки списка, в котором вы находитесь, с фильтрами и поиском, показанными на экране.
- Порядок, выбранный в Сортировка.
- При поиске во Вселенная тендеров тендеры, которые находит этот поиск.
Сам экспорт ничего не меняет в ScoutTide. Ничего не берётся, не сохраняется и не откладывается.
См. также
Всё ещё не получается?
Расскажите, что вы пытались сделать. Каждое сообщение читает человек и отвечает по электронной почте.