Zaproś swój zespół

W planie Team współpracownicy pracują w tej samej organizacji co Ty. Widzą te same przetargi i leady społecznościowe, mogą je przejmować i prowadzić. Zapraszanie osób jest częścią planu Team. W planie Indywidualnym nie ma listy członków do zarządzania.

Zapraszać osoby i zmieniać skład zespołu może tylko menedżer.

Wyślij zaproszenie

1. Otwórz menu pod swoimi inicjałami w nagłówku i wybierz Organizacja.
2. Wybierz Członkowie w menu ustawień. Strona nazywa się Członkowie & zaproszenia.
3. W sekcji Zaproś kogoś wpisz adres e-mail współpracownika.
4. Wybierz rolę: Członek: przejmuje i prowadzi przetargi lub Menedżer: dodatkowo ustawienia, członkowie i przypisywanie.
5. Wybierz Wyślij zaproszenie.

Zaproszenie zostaje wysłane na wpisany adres. Działa raz i wygasa po określonej liczbie dni, którą podaje strona. Do czasu przyjęcia czeka na liście Zaproszenia jako oczekujące.

Role

• Członek: przejmuje i prowadzi przetargi i leady społecznościowe.
• Menedżer: robi wszystko, co członek, a dodatkowo zarządza ustawieniami organizacji, produktami, członkami, przypisywaniem i rozliczeniami.

Każda organizacja potrzebuje co najmniej jednego menedżera. Nie możesz zdegradować ani dezaktywować jedynego menedżera. Najpierw ustaw kogoś innego jako menedżera.

Jak dołącza współpracownik

Współpracownik otwiera link z wiadomości z zaproszeniem. Nie wybiera planu: dołącza do Twojej organizacji, a jej plan go obejmuje.

1. Rejestruje się zaproszonym adresem albo przez Google, kontem z tym adresem.
2. Strona zaproszenia pokazuje nazwę Twojej organizacji i wybraną przez Ciebie rolę.
3. Wybiera Dołącz.

Jeśli ma już konto ScoutTide, zaproszenie czeka na jego stronie głównej po zalogowaniu. Pokazuje, kto zaprosił, z przyciskami Dołącz i Odrzuć. Przyjęcie przenosi jego konto do Twojej przestrzeni roboczej.

Pozwól współpracownikom dołączać bez zaproszenia

Możesz pozwolić każdemu, kto ma zweryfikowany adres w domenie e-mail Twojej firmy, dołączać automatycznie jako członek.

1. Otwórz Organizacja z menu pod swoimi inicjałami.
2. Znajdź Domeny automatycznego dołączania, oddzielone przecinkami.
3. Wpisz domenę firmy, na przykład acme.com, i zapisz.

Publiczni dostawcy poczty, tacy jak gmail.com i outlook.com, są odrzucani. Możesz dodać tylko domenę, w której loguje się menedżer Twojej organizacji. Jeśli ScoutTide o to poprosi, najpierw potwierdź własny adres linkiem, który wyśle, a potem zapisz ponownie.

Zarządzanie osobami

Lista Osoby na stronie Członkowie pokazuje imię i nazwisko, e-mail, rolę, otwarte przejęcia i status każdej osoby. W każdym wierszu możesz:

• Ustaw jako menedżera lub Ustaw jako członka, aby zmienić rolę.
• Dezaktywuj, aby wylogować osobę i uniemożliwić jej logowanie. Jej miejsce zostaje zwolnione.
• Aktywuj ponownie, aby dezaktywowana osoba znów mogła się logować.
• Przekaż przetargi, aby przekazać otwarte przejęcia dezaktywowanej osoby aktywnemu współpracownikowi.

Gdy dezaktywujesz kogoś, jego otwarte przejęcia zostają przy nim, dopóki ich nie przekażesz. Nic nie jest przetasowywane bez Twojej decyzji.

Zarządzanie zaproszeniami

Oczekujące zaproszenia są wymienione w sekcji Zaproszenia, z datą wysłania. Wybierz Odwołaj, aby anulować zaproszenie: link przestaje działać. Starsze zaproszenia, które zostały przyjęte, odwołane lub wygasły, są przechowywane w sekcji Historia. Aby odnowić wygasłe zaproszenie, zaproś ten sam adres ponownie.

Powiązane

• Przypisywanie pracy i pipeline zespołu
• Plany i bezpłatny okres próbny
• Rozliczenia
• Logowanie przez Google lub hasłem